Unsere Leistungen
Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Betreuung – wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung für Ihre finanzielle Zukunft.
Beratungsleistungen im Überblick
Transparente Preise ohne versteckte Kosten. Alle Preise verstehen sich inkl. USt.
Finanz-Check
Kompakte Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit ersten Handlungsempfehlungen.
- 90-minütiges Beratungsgespräch
- Schriftliche Zusammenfassung
- Konkrete Handlungsempfehlungen
Ganzheitliche Finanzplanung
Umfassende Analyse und Erstellung eines individuellen Finanzplans für alle Lebensbereiche.
- Detaillierte Vermögensanalyse
- Liquiditäts- und Budgetplanung
- Steueroptimierung
- Ausführlicher Finanzplan (40+ Seiten)
Vorsorgeplanung
Spezialisierte Beratung für Ihre Altersvorsorge und Absicherung der Familie.
- Pensionslücken-Analyse
- Vorsorge-Konzept
- Risikoabsicherung
Anlageberatung
Individuelle Beratung für Ihre Kapitalanlage mit Fokus auf Ihre Ziele und Risikobereitschaft.
- Risikoprofil-Ermittlung
- Anlagevorschlag
- Produktempfehlungen
Vermögensverwaltung
Laufende Betreuung und Optimierung Ihres Portfolios durch unser Expertenteam.
- Aktives Portfoliomanagement
- Quartalsberichte
- Jährliches Strategiegespräch
Nachfolgeplanung
Strukturierte Vorbereitung der Vermögensübertragung an die nächste Generation.
- Bestandsaufnahme
- Steuerliche Optimierung
- Übergabeplan
Warum unsere Beratung sich lohnt
Kostenersparnis
Durch die Optimierung bestehender Verträge und die Auswahl kosteneffizienter Produkte sparen unsere Kunden im Durchschnitt mehrere tausend Euro über die Laufzeit ihrer Anlagen.
Zeitgewinn
Statt sich selbst durch komplexe Finanzthemen zu arbeiten, nutzen Sie unsere Expertise. Die gewonnene Zeit können Sie für Wichtigeres verwenden.
Sicherheit
Mit einem durchdachten Finanzplan sind Sie gegen unvorhergesehene Ereignisse besser gewappnet. Das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit.
Vermeidung von Fehlern
Finanzielle Fehlentscheidungen können teuer werden. Unsere Erfahrung hilft Ihnen, typische Fallen zu umgehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Der Beratungsprozess
Vom Erstgespräch bis zur langfristigen Betreuung – so arbeiten wir mit Ihnen zusammen.
Kennenlernen
In einem kostenlosen Erstgespräch (ca. 30 Minuten) besprechen wir Ihre Situation und Anliegen. So können beide Seiten prüfen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
Datenaufnahme
Nach Ihrer Beauftragung erfassen wir alle relevanten Informationen: Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge, Vermögenswerte und Ihre persönlichen Ziele.
Analyse und Konzeption
Unser Team analysiert Ihre Daten und entwickelt ein maßgeschneidertes Konzept. Dabei berücksichtigen wir steuerliche, rechtliche und persönliche Aspekte.
Präsentation
In einem ausführlichen Beratungsgespräch stellen wir Ihnen unsere Empfehlungen vor. Wir erklären die Hintergründe und beantworten alle Ihre Fragen.
Umsetzung
Nach Ihrer Freigabe unterstützen wir Sie bei der Umsetzung: Produktauswahl, Antragsstellung, Vertragsabschlüsse – wir begleiten jeden Schritt.
Laufende Betreuung
Ihre finanzielle Situation ändert sich. Deshalb bleiben wir an Ihrer Seite: mit regelmäßigen Reviews, Anpassungen und persönlicher Erreichbarkeit.
Leistungsvergleich
| Leistung | Finanz-Check | Finanzplanung | Vermögensverwaltung |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch | Ja | Ja | Ja |
| Vermögensanalyse | Basis | Umfassend | Umfassend |
| Schriftliche Dokumentation | Zusammenfassung | Ausführlicher Plan | Quartalsberichte |
| Steueroptimierung | – | Ja | Ja |
| Produktumsetzung | – | Optional | Inklusive |
| Laufende Betreuung | – | Optional | Inklusive |
| Regelmäßige Reviews | – | Jährlich (optional) | Quartalsweise |
Spezialisierungen
Freiberufler und Selbstständige
Besondere Herausforderungen erfordern besondere Lösungen. Wir kennen die Bedürfnisse von Ärzten, Anwälten, Beratern und anderen Freiberuflern und entwickeln passende Strategien für unregelmäßige Einkommen und fehlende Arbeitgeberleistungen.
Immobilienfinanzierung
Der Kauf einer Immobilie ist für viele die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens. Wir unterstützen Sie bei der Planung, der Auswahl der richtigen Finanzierung und der Integration in Ihren Gesamtfinanzplan.
Nachhaltige Geldanlage
Immer mehr Anleger möchten wissen, was mit ihrem Geld geschieht. Wir bieten Ihnen Zugang zu Anlagestrategien, die ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigen – ohne auf Rendite verzichten zu müssen.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Ja, das Kennenlerngespräch (ca. 30 Minuten) ist unverbindlich und kostenlos. Es dient dazu, Ihre Situation und Anliegen zu besprechen und zu prüfen, ob und wie wir Ihnen helfen können. Erst wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, entstehen Kosten.
Das hängt von Ihrer Situation und Ihren Zielen ab. Der Finanz-Check eignet sich für einen ersten Überblick oder bei konkreten Einzelfragen. Die ganzheitliche Finanzplanung ist ideal, wenn Sie Ihre gesamte finanzielle Situation optimieren möchten. Gerne beraten wir Sie im kostenlosen Erstgespräch, welche Leistung für Sie am sinnvollsten ist.
Selbstverständlich. Viele Kunden starten mit einem Finanz-Check und entscheiden sich später für eine umfassendere Planung. Oder sie ergänzen die Finanzplanung um spezielle Module wie Vorsorgeplanung oder Nachfolgeberatung. Wir schnüren Ihnen ein individuelles Paket.
Unsere Vermögensverwaltung startet ab einem Anlagevolumen von 100.000 Euro. Bei geringeren Beträgen empfehlen wir die Anlageberatung mit anschließender Selbstverwaltung – natürlich mit unserer laufenden Unterstützung, wenn gewünscht.
Von der Datenaufnahme bis zur Präsentation des Finanzplans rechnen Sie mit etwa 3-4 Wochen. Die Dauer hängt auch von Ihrer Verfügbarkeit und der Komplexität Ihrer Situation ab. Dringende Fälle können wir nach Absprache beschleunigen.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
In einem kostenlosen Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, wie wir Sie am besten unterstützen können.
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